扫地机市场的兴起,仿佛是一场微小却深远的变革,也捧出了身价暴涨的“扫地茅”科沃斯。然而,在繁荣消退、竞争非常激烈的环境中挣扎数年之后,科沃斯却越来越感到沉重的压力。
此时,行业中的新变数也逐渐浮出水面——大疆,这家以无人机、智能硬件驰骋多年的科技巨头,一直以创新和颠覆著称,被传正在酝酿进军扫地机市场的计划。
在这股风起云涌的浪潮中,大疆的下一步棋将如何落子?科沃斯能否继续保持住自己的市场地位?
最近,在股价几近腰斩的背景下,科沃斯再次交出了令人担忧的Q3财报。从2023年的增收不增利,财务情况进一步恶化,如今收入和利润双双下滑。
尽管前三季度总收入维持在102.26亿元,略微下降2.9%,但仅从第三季度来看,科沃斯的净利润锐减69.21%,仅为603.9万元,下滑近70%。剔除掉近3000万元的政府救助后,扣非净利润更是呈现出高达264.9%的降幅。
更危险的是,科沃斯的存货周转天数也有所增加,现金流亦受到挤压。多个方面数据显示,科沃斯第三季度的月度均价较去年同期均出现下滑,7-9月份均价同比下滑7.03%、10.74%和10.08%。也就是说,科沃斯在通过降价来促进销售,但其销售情况似乎并未得到非常明显改善,越卖越亏。
然而,在这片阴云之中,科沃斯依然迎来了一线曙光——双十一的销售旺季。得益于 “国补”政策,扫地机器人品类在双十一期间出现了明显的销量增长。根据统计,智能扫地机器人的销售额同比增长了200%。
科沃斯在这一波热潮中也未能缺席,科沃斯机器人公关总监马宪彬10月底向媒体表示,双11加上“国补”的促销力度很大,科沃斯两款扫地机器人新品开始发货之后,货品流动速度很快,第一批备货支持了三周就消耗掉了。工厂正在紧急调配模具、零配件来生产,增开生产线,补充供应的空档。
长远来看,情况并不乐观。从消费者的购买偏好来看,价格依然是决定购买决策的主导因素,随着政策的退场,未来消费者是否依然能保持购买力,成为一个未知数。长久来看,价格导向的消费者偏好是否能带来更深远的品牌吸引力,也值得深思。
事实上,卷低价的战略已经拉低了科沃斯的毛利率。财报显示,第三季度,科沃斯毛利率为46.82%,虽同比上升0.9%,但环比下滑了4.23%,而2022年Q4科沃斯的毛利率还有55.26%,两年不到毛利率就跌了近10%。
同期,科沃斯资产减值损失为6262万元,同比减值损失增长106.86%。虽然科沃斯并未披露第三季度资产减值的具体科目,不过根据科沃斯半年报披露的数据分析来看,上半年科沃斯资产减值损失6460.29万元,全部由存货减值导致。
扫地机器人产品的价格正在不断走低,普及型产品的涌现和市场之间的竞争的激烈,使得原本相对高端的产品不得不面临更加大的价格压力,企业的利润空间被挤压得越来越窄。
科沃斯的财报仿佛一面镜子,映射出扫地机器人行业愈发严峻的市场现实。这个曾经加快速度进行发展的市场,正经历着它的天花板,而下一轮增长的引擎依旧未能启动。
首先,国内市场的扫地机器人渗透率已经触及上限,未来的增长空间显得愈发狭窄。中国的扫地机器人市场,曾经历过一段如火如荼的“狂飙”时光。从2017年到2021年,市场规模几乎翻倍增长,但这一切的势头在2022年戛然而止,销量下滑24%,回到了几年前的水平;2023年销量有所回升,但增长也是个位数,只同比涨了4%,距离2020年高点仍下降了近三分之一。
尽管Statista统计国内市场的扫地机渗透率仅有约6%,增长仍有巨大提升空间,但仔细分析会发现,真正的挑战已经悄然到来。尤其是在一二线城市,大多数家庭的空间存在限制,而扫地机器人作为一款辅助清洁的设备,显然难以成为“必需品”。
其次,无论国内外市场,科沃斯都面临着激烈竞争。曾几何时,科沃斯几乎是扫地机器人市场的代名词,但随着石头科技、追觅等品牌的崛起,科沃斯已不再是那个唯一的“英雄”。这些后起之秀不仅迅速追赶上了科沃斯的步伐,还凭借频繁的新品迭代,牢牢把握住了消费者的注意力。
海外市场的开疆拓土,也并非如预期那般顺利。曾几何时,科沃斯将“出海”视为未来增长的最大亮点,然而,虽然欧美花了钱的人扫地机器人的接受度较高,但市场上早已有成熟的本地品牌深深扎根,且这一些品牌不仅在技术上有过硬的积淀,更在消费的人心中占据了难以撼动的地位。
从数据上也能够准确的看出,在线上市场,此前科沃斯市场占有率第一,2023年初销售额市占率接近40%。但今年1-9月,石头科技已连续六个月销售额份额占据首位。
根据IDC最新的数据,也能看出科沃斯增长并不理想,正被劲敌蚕食。《全球智能家居设备市场季度跟踪报告,2024年第二季度》追觅当季全球出货量同比增长73.3%,小米同比增长16%,石头科技同比增长8%,然而此前市占率较高科沃斯和美国品牌irobert却分别下降9.4%和6%。
与此同时,但整个扫地机器人行业陷入了严重的同质化竞争,尽管奥维云网多个方面数据显示扫地机器人品牌CR5集中度为90%,国内市场占有率常年排名前五的科沃斯、石头科技、小米(、云鲸、追觅江湖地位颇为稳固。
诸如自清洁、热水洗拖布、全基站等新功能,虽能在短期内吸引一些消费者的眼球,但从本质上看,这些“微创新”只是对现存技术的细微调整,远未带来革命性的突破。而当所有品牌都在争夺这些小小的技术差异时,行业的竞争本质已逐渐变得模糊且乏味。
近期,有新闻媒体报道称,大疆已经研发扫地机器人四年时间,如果一切顺利,该公司的扫地机器人产品将在明年年中发布,且该产品的定价与市面上的高端扫地机器人接近。
对此,大疆在回应中并未否定正在研发扫地机器人,这让业界充满了猜测与期待。毕竟,大疆在无人机领域积累的技术优势让它在扫地机器人领域的入场,注定会掀起一场技术风暴。而这场风暴,也必然将“一哥”科沃斯拉入战场。
首先,科沃斯的财报曾透露出一个鲜明的矛盾,它的营销费用像开闸的洪水,一路飙升;而研发投入却像是温水煮青蛙,慢慢爬升,始终未能突破关键的技术瓶颈。具体来看,财报显示,2021年-2023年,科沃斯的销售费用分别为32.37亿元、46.23亿元、52.97亿元,在总营收中的占比分别为24.74%、30.17%、34.17%;研发费用分别为5.49亿元、7.44亿元、8.25亿元,在总营收中的占比分别为4.20%、4.85%、5.32%。
过高的营销投入,虽然在短期内帮助它保持了市场占有率,但却让其硬实力的提升变得异常困难。随着竞争的加剧,慢慢的变多的花了钱的人这种“渐进式创新”感到厌倦,开始渴望突破性的技术革新。而这正是大疆进入扫地机器人市场的一个重要契机。
作为一个以科技驱动为核心的企业,大疆的技术底蕴无可小觑。无人机行业的成功经验,意味着它在视觉识别、路径规划、激光雷达等技术领域已经积累了深厚的实力。这些技术,在扫地机器人领域的应用,几乎是顺理成章。
想象一下,当大疆的激光雷达与扫地机器人结合,路径规划能更精准,避障效果更加智能,甚至能够避开宠物粪便这种细节问题,这种设计上的“品位”对许多消费者无疑有着非常大的吸引力。
相比之下,科沃斯在这一方面则显得有些“迟钝”。从今年的新品来看,尽管它在“超薄”机身和智能导航系统等方面已经做了一些尝试,但这些尝试仍显得有些拘泥于传统的技术路径。质量上的问题、维修率高、使用者真实的体验不佳,这样一些问题也一直是科沃斯的“心病”。当消费者手中的扫地机器人仍旧没办法完美执行清扫任务时,他们对科技的期待与现实之间的落差,便成了市场中的巨大痛点。
更为重要的是,大疆的入局,必然会激发出一轮新的行业竞争浪潮。这场马上就要来临的竞争,不仅是技术与创新的较量,更是品牌与市场认知的碰撞。
科沃斯和另外的品牌,若无法尽快在智能化、使用者真实的体验等方面有所突破,将面临前所未有的挑战。而大疆,凭借其深厚的技术积淀和对市场的敏锐嗅觉,似乎已经做好了全面入局的准备。扫地机器人市场的“硝烟”,将从此掀起新的篇章。
创新停滞、技术实力不足,往往是一个品牌走向衰败的开端。扫地机行业的竞争格局,也正是被这一规律所深刻映照。
扫地机市场正期待一场全新的变革——不再是无止境的功能堆砌,而是从根本上重新定义消费者的使用体验。从同质化竞争到真正意义上的技术创新,这种转变,或许正是整个行业未来的方向。能够洞察到消费的人真正需求的品牌,才能真正抓住智能化浪潮中的核心痛点,走得更加稳健、走得更加长远。